Folgetermin

Worum geht es in unserem Kennenlerngespräch?

Im Folgetermin vertiefen wir das, was wir im Kennenlerngespräch begonnen haben: Deine Ziele, Deine aktuellen Rahmenbedingungen und die Struktur, die Dich wirklich voranbringt. Jetzt geht es nicht mehr nur darum, wer Du bist und wohin Du möchtest – sondern darum, wie Dein persönlicher Weg dorthin konkret aussehen kann. Wir analysieren gemeinsam: • Deine aktuelle finanzielle Situation • Deine Zielrichtung und Deinen gewünschten Lebensstil • Deine Prioritäten in den Bereichen Vermögensaufbau, Absicherung und Liquidität • Welche Schritte notwendig sind, um langfristig Klarheit, Sicherheit und Wachstum zu schaffen In diesem Termin zeigen wir Dir, welcher strategische Ansatz zu Deinem Leben passt, wie eine ganzheitliche Planung für Dich aussehen könnte und welche Stellschrauben den größten Unterschied machen. Du erhältst eine erste Orientierung, wie ein Konzept aussehen kann, das sich nicht an Produkten, sondern an Deinem Leben ausrichtet. Wichtig: Auch im Folgetermin geht es nicht darum, etwas abzuschließen oder Entscheidungen zu erzwingen. Es geht darum, dass Du verstehst, wie wir arbeiten, welche Struktur wir gemeinsam aufbauen könnten und ob Du Dir vorstellen kannst, Deinen finanziellen Weg mit uns an Deiner Seite zu gestalten. Der Folgetermin schafft damit die Basis für eine mögliche Zusammenarbeit — transparent, fundiert und immer auf Augenhöhe. Damit aus Zielen ein Plan wird. Und aus einem Plan: Dein LebensWerk. Die Entscheidung, ob du unseren Empfehlungen folgst, triffst aber immer Du.